赛为智能拟10.85亿元收购开心人信息

　　赛为智能10月12日晚披露重大资产重组预案，拟通过股份和支付现金的方式，作价10.85亿元，购买周斌、新余北岸等6名交易对方持有的开心人信息100%股权；同时募集配套资金不超过5.4亿元，用于支付本次交易的现金对价、标的公司IP授权使用及游戏开发建设项目等。

　　开心人信息成立于2008年，是一家综合型互联网互动公司，其主营业务为移动网络游戏的研发、发行和运营以及社交平台的运营。开心人信息拥有知名的社交网络服务网站——开心网。随着发展情况的变化，2013年，开心人信息将业务拓广至移动网络游戏的研发和发行运营，研发的《一统天下》《三国群英传》等移动网络游戏取得了巨大的成功。《一统天下》自2013年6月发行上线至今已持续运营逾三年，注册用户数超过720万人，目前月度流水保持在1500万以上。2016年7月，《三国群英传》在开启全平台公测后，取得了App Store畅销榜前10名的优异成绩。上线仅三个月，注册用户数量便超过100万人，月流水突破了2000万。

　　2014年、2015年、2016年1月至8月，开心人信息的净利润分别为-1821万元、4111.42万元、6959.54万元。截至2016年8月31日，所有者权益为9522.04万元。此次收购采取收益法评估，开心人信息的资产预估值约为10.88亿元(已考虑2016年9月分红影响)，预估增值率为2065.58%。

　　根据收购方案，此次交易对价为10.85亿元，其中70.32%共计7.63亿元以发行股份方式支付，共计发行股份5828.88万股，发行价格为13.09元/股，其余3.22亿元以现金方式支付。

　　交易对方中的周斌、新余北岸承诺，开心人信息2016年、2017年、2018年和2019年的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于7300万元、9300万元、1.16亿元和1.40亿元。

　　本次交易完成后，新余北岸直接持有公司的股份比例将超过5%，周斌为新余北岸的实际控制人，其直接和间接持有公司股份比例也超过5%，新余北岸、周斌将成为的关联方。周斌将被提名为公司第四届董事会董事候选人。

　　赛为智能表示，公司通过纳入开心人信息的网络游戏研发、发行、运营业务以及互联网社交平台业务，布局互联网文化娱乐，进一步实现公司的“智慧+”多元化发展战略，构建更完善的智慧城市服务生态圈，并为今后长期深耕互联网文娱行业打下坚实的基础。

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